Insightly er en ekstremt alsidig CRM-platform, der tilbyder meget tilpasselige dashboards og feeds for at holde styr på igangværende salg. Det har også masser af funktioner til styring af kontakter og blander nogle projektstyringsværktøjer ind i salgsprocessen. Samlet set er der meget at lide ved Insightly.
Planer og priser
Insightly tilbyder fire planer, inklusive en gratis plan. Den gratis version af Insightly er begrænset til to brugere, så det er primært nyttigt for små startups som en måde at komme afsted på.
En betalt Plus-plan starter ved $ 29 pr. Bruger pr. Måned for op til 2.500 e-mails om dagen, 250 brugerdefinerede felter og 100.000 kundeemner og kontakter. Bemærk dog, at Plus-planen ikke inkluderer automatiseret lead-tildeling, workflow-automatisering eller udgående e-mail-planlægning.
For disse funktioner skal du have en professionel plan for $ 49 pr. Bruger pr. Måned. Dette støder også din databasegrænser til 5.000 e-mails, 500 brugerdefinerede felter og 250.000 kundeemner og kontakter. Hvis du har brug for en endnu større database, koster en Enterprise-plan $ 99 pr. Bruger pr. Måned og giver dig 10.000 e-mails, 1.000 brugerdefinerede felter og 500.000 kundeemner og kontakter.
Funktioner
Insightly har et stort sæt funktioner, hvilket gør denne platform velegnet til virksomheder af enhver størrelse. Softwaren kombinerer CRM med projektledelse i imponerende grad, så det er en ideel platform til styring af komplekse salgsrørledninger.
Lead Management
Insightlys ledelsesstyringsværktøjer er ekstremt rige, så det kan være overvældende at bringe nye kontakter ind på platformen i starten. Softwaren adskiller kundeemner og kontakter, hvor sidstnævnte repræsenterer potentielle kunder, som dit salgsteam allerede har kontaktet. Du kan bruge brugerdefinerede felter til at tilføje oplysninger om kundeemner, og alle e-mails, telefonopkald, noter og andre procesdata mærkes automatisk til en kontaktpost.
Desværre har Insightly ikke et stort udvalg af værktøjer til at generere nye kundeemner. Du kan oprette HTML-webformularer og scanne visitkort ved hjælp af platformens mobilapp. Men softwaren integreres ikke med sociale medier, og du kan ikke automatisk skrabe kontaktdata fra virksomhedswebsteder.
Hvad platformen mangler i leadgenerering, kompenserer den dog for automatisering. Ledere kan oprette regler for leadtildeling baseret på brugerdefinerede feltdata for automatisk at tildele leads til individuelle sælgere eller salgsteams. Dette er en stor hjælp, hvis din salgsafdeling er segmenteret, for eksempel efter geografi eller produktlinje.
Salgstragt
Insightly tilbyder en meget tilpasselig salgstragt, der giver dig mulighed for at spore status på alle de tilbud, dit salgsteam arbejder på. Det er simpelt at flytte tilbud gennem pipelinen ved at klikke og trække, og du kan vælge mellem en traditionel listevisning eller et kanban-stil bord.
En af de bedste ting ved Insightlys salgstragt er, at platformen giver dig mulighed for at oprette automatiserede aktivitetssæt. Disse er i det væsentlige opgavelister, der gentages for hver potentiel kunde, når de går ind i en ny fase af salgspipelinen. Tjeklisterne holder dit salgsteam på sporet og giver dig mulighed for mere detaljeret at overvåge status for en aftale inden for hvert pipeline-trin.
Du kan også konfigurere automatiske arbejdsgange, der er bundet til salgstragten. Automatiseringsskabeloner giver dig mulighed for for eksempel at sende en e-mail, når en kontakt bevæger sig ind i et bestemt trin i tragten. Hjælpsomt kan automatiserede arbejdsgange også bruges til at etablere en indledende kontakt, når en kunde kommer ind i din CRM-database.
Rapportering
Insightly tilbyder meget kraftfulde rapporteringsfunktioner. Platformen leveres med en række dashboards, der er designet til at give dig et overblik over din forretning og aktuelle tilbud. Men du kan også tilpasse dine egne dashboards for at få en detaljeret oversigt over, hvordan forskellige salgsteam presterer, og om de opfylder salgsmål.
Endnu bedre understøtter Insightly en relativt problemfri integration med Microsoft Power BI. Denne parring giver dig mulighed for virkelig at udnytte data fra CRM-softwaren og kombinere dem med data fra resten af din virksomhed. Du kan bruge Microsoft Power BI til at oprette flere brugerdefinerede dashboards inden for Insightly og tilføje avancerede visualiseringsværktøjer til CRM-platformen.
Interface og i brug
Insightly kan være overvældende i starten. Platformen tilbyder et stort udvalg af værktøjer, og potentialet for avanceret workflowautomatisering og dashboardtilpasning tilføjer kun følelsen af beslutningslammelse. Imidlertid er softwaren velorganiseret og bliver lettere at håndtere ved brug. Desværre er der ingen måde at skjule funktioner, som du ikke bruger til at reducere interfacets kompleksitet.
Platformen tilbyder ikke en mobilapp til iOS og Android, selvom den har et par fejl. Navnlig kan brugerne ikke sende e-mails eller kontrollere, om e-mails blev åbnet ved hjælp af mobilappen. Appen tillader dog sælgere at tilføje kundeemner ved at scanne visitkort eller flytte tilbud gennem en salgspipeline. Ledere kan endda få adgang til aktivitetssæt for at ændre opgavelister på farten.
Support
Insightly får brugerne til at betale for kundeservice adskilt fra de primære planer. Med en Insightly-plan får du kun e-mail-support og adgang til online-dokumentation.
En Premium-supportplan koster $ 1.500 om året og tilføjer telefonsupport, e-mail-svar på under fire timer og 10 træningssessioner om året. En ultimativ supportplan koster $ 3.000 om året og giver din virksomhed prioriteret telefonsupport, e-mail-svar på under en time og 30 træninger om året. Der er også en Admin-supportplan på $ 10.000 om året, som giver din virksomhed ubegrænsede træningssessioner og hjælp til platformtilpasning fra Insightlys udviklingshold.
Konkurrencen
Insightly har en masse værktøjer, herunder automatisering af workflow og grundlæggende projektstyring. I den forstand ligner det mest Zoho CRM og Salesforce. Mens Zoho CRM er tilsvarende prissat, er Salesforce betydeligt dyrere. Den største fordel for disse platforme er, at avanceret rapportering er indbygget snarere end afhængig af integration med Microsoft Power BI.
Endelig dom
Insightly er en yderst dygtig CRM-software med avancerede værktøjer til styring af, hvordan aftaler skrider frem gennem din pipeline. Platformens automatiserede workflow og lead-tildelingsværktøjer er en stor fordel for mellemstore og store virksomheder. Insightly kunne bruge flere leadgenereringsværktøjer og billigere supportmuligheder, men platformen er ellers meget tiltalende.
- Du kan tilmelde dig Insightly her.
